À peine arrivés sur les terres d’Akachi, Arata et ses compagnons ont été séparés en plusieurs groupes et ne sont pas au bout de leur peine. Arata, rongé par une étrange maladie à cause du fourreau-serviteur Kabane, va devoir affronter le fougueux Kadowaki, tandis que Kannagi, à la recherche de son Hayagami « Homura », se retrouve face à Akachi. Les deux Fourreaux Divins du Feu et de la Terre vont s’affronter dans un violent combat qui se conclura par une bouleversante révélation d’Akachi?