Après quarante jours de navigation à bord d’un radeau rudimentaire, Mihoshi et Zepplin pénètrent dans les brumes éternelles qui encerclent les chaînes grises, une immense barrière de pics séparant l’océan Oès de la mer intérieure des neuf Rugissants. Capturée par Môg, un gnome-robot, Mihoshi sera retenue seule dans la demeure d’Izarm, maître d’une haute tour métallique qui surplombe les pics aquatiques. Dans un décor futuriste fait de métal et de machines, Mihoshi échappe in extremis aux funestes desseins que lui réservait Izarm grâce à l’arrivée impromptue de son ami Zepplin. Tous deux s’envolent vers Yangmor à bord du Libellus, une machine volante, laissant derrière eux un gnome transformé par des sentiments naissants pour Mihoshi puis trompé par un maître dont il se vengera.