Idaho. USA. Terre. Joshua vient d’apprendre le décès de son père. Venu rechercher du matériel, le Major Ktull, un ancien collègue et ami d’origine extraterrestre lui révèle par accident la véritable nature du travail que ce dernier exerçait. Douanier, oui, mais galactique. Redevable envers le fils de son ami, Ktull accepte de lui révéler les secrets de l’Alliance et de le conduire sur Babel, siège et capitale de l’univers fédéré. Mais tout se précipite. Une importante mission attend le Major pour sauver une planète et peut-être même plus.