Au Moyen-Âge, l’alchimie est l’étude de la transformation des matières. Les alchimistes voulaient transformer du gaz en métal précieux, l’esprit en corps vivant. Cette étude a attiré quantité d’alchimistes. Dans le même temps, dans un endroit obscur, une autre étude est tout autant pratiquée, l’Alchimie démoniaque, une technique de création d’un démon par une force magique. Deux personnes maîtrisent cette technique, Isaac et Hector.