À la poursuite de Garment, Fergus et Jennifer prennent la direction de Castrato, la ville où se trouve la partie centrale de la ‘Dress Sky’, la robe qui protège la planète des rayons nocifs de l’espace. De son côté, leur génie de paternel retrouve son ancien maître, Toga, et lui restitue la mémoire qu’il lui avait dérobée. Tous les souvenirs du vieux designer concernant le projet ‘Dress Sky’ et sa rencontre avec une certaine jeune fille refont alors surface…