Corto Maltese navigue dans le delta du fleuve Onéroque au Venezuela et s’arrête sur la rive de la lagune des beaux songes, un endroit terrible où se concentrent tous les insectes mortels de l’Amérique. Il va y aider un officier anglais déserteur des prestigieux Artists Rifles, Robin Stuart, en proie à des hallucinations sur sa vie militaire et privée.