En Abyssinie, dans la vallée des diables, Corto et Cush rencontrent Shamael, grand sorcier à l’écoute des voix des morts. Ils se rendent ensuite au village de Cush où ils apprennent que son frère Rhomah a été accusé d’avoir enlevé celle qu’il aime, Fala Mariam, la fille du Ras Yaqob, chef d’une tribu chrétienne. Le mariage entre un musulman et une chrétienne étant interdit, l’affrontement des tribus semble inévitable, jusqu’à l’intervention de Shamael.