Après les évènements du tome précédent, Portrait du Sorcier en Jeune Homme, le jeune Aloysius poursuit ses activités au sein de la Société de Lutte contre la sorcellerie, dirigée par William Crisp, le père d’Alice. Cette dernière est tiraillée par son attirance pour Aloysius et sa défiance envers sa pratique de la magie, qu’ils sont censés combattre.Le récit et les péripéties conduiront le couple à Hillsborough, ville d’origine de la famille d’Aloysius, ainsi que tous les sorciers rencontrés par la Société. Alice y fera un choix lourd de conséquences.