Un nouvel élève arrive dans la classe de Kotoko. Il s’agit de Kaie, un ami d’enfance de Kuro, mais sa véritable identité n’est autre que le yôkai Zashiki-Warashi ! À peine le temps de se réjouir de ces retrouvailles, Kuro est attaqué par son ami. Manipulé par ceux qui veulent la mort du docteur des Yôkai, Kaie finit par prononcer l’invocation interdite : « la parade nocturne des cent démons » !