La fameuse Mademoiselle F qui, d’après Luki et Noki, possède le même katana que Naoto, est en réalité l’impitoyable Freuling. Et l’unité armée qu’elle dirige vient d’attaquer le wagon à bord duquel se trouve Mihai ! Les uns après les autres, les passagers sont abattus. Qu’adviendra-t-il de Mihai ? Pendant ce temps, à l’église Heine, harcelé de questions par Badow, finit par dévoiler son passé dans les souterrains et le secret de son collier.