Noor, qui rêvait de partir à la chasse aux gobelins, parvient tant bien que mal à accomplir sa première véritable quête. Pour une raison inconnue, il se voit ensuite confier la mission d’accompagner Lynne et Ines dans un pays frontalier. Tout excité de voyager pour la première fois en calèche, Noor est soudainement attaqué par un dragon de la Mort noire, extrêmement venimeux. Sa technique, « Parade », suffira-t-elle à contrer le poison mortel de la bête ?Pendant ce temps, une terrible conspiration menace la capitale… Le plus puissant, humble et naïf de tous les hommes se lance dans sa première aventure !