Nous sommes à l’époque Edo, les inégalités s’installent, les conflits se multiplient et la corruption est partout. Les Tengu, un groupe terroriste désirant mettre fin au shogunat est opposé aux singes, des agents de l’ombre au service du shogun et protégeant la paix. Suzu Kaneno, une jeune épéiste en quête de vengeance va finir par se voir enrôlée chez les singes et embarquée dans ce conflit qui pourrait bien mener à la fin d’une ère.