La vie de Toulouse-Lautrec est restitué ici librement, tout en retraçant, néanmoins avec une précision historique sa rencontre avec les grandes figures artistiques du XIXème siècle : Van Gogh, Degas, Gauguin. Smudja brosse avec maestria et humour les heures de gloire du Moulin Rouge, la faune interlope de Montmartre et des scènes de soulographie mémorables.