Depuis la fin de l’épidémie, la population mondiale a été réduite à quelques centaines d’individus. Les rares survivants se regroupent et tous prennent conscience de la force démoniaque qui rôde aux alentours. Sur la route, Nick fait la rencontre de Tom Cullen, Stu et Frannie s’avouent leur passion mutuelle, sous le regard d’Harold, et Larry fait connaissance avec Nadine et Joe, un étrange garçon.