Un soir d’orage, un personnage menaçant frappe à la porte du château d’un couple de chats, Alice et Tim. Rapidement, le voyageur, le Signor Leone, dévoile ses desseins : retrouver un tableau particulier caché dans leur grenier. Cette oeuvre ensorcelée a été conçue à la demande du démon Bahamuth, qui a kidnappé Lyla, la fille-mandragore de Leone, pour lui servir « d’appât » . Projeté malgré lui à l’intérieur d’un autre tableau, Leone va se lancer, de peinture en peinture, d’univers en univers, en quête de sa fille en luttant contre les démons.