Située à l’ouest de la civilisation, les Terres Elfiques sont un immense territoire sauvage où la magie existe toujours, et où l’on risque de faire des rencontres désagréables. La jeune Aulonia vit dans ces territoires, puisqu’elle est une elfe, dernière héritière d’un petit manoire à la lisière entre les landes et la montagne. A la suite d’un malencontreux concours de circonstances, elle devra partir en quête d’un mystérieux Ballon.