Tout le monde croit que Lune Rouge, la fille rousse du Seigneur de Burien, est folle. On pense qu’elle parle toute seule, mais on ignore qu’elle converse en fait avec Bran, une petite créature qu’elle est seule à voir et à entendre. Bran a été envoyé à Lune Rouge par sa mère disparue, une fée devenue humaine par amour, mais forcée par la jalousie infondée de son mari de retourner dans un monde d’origine. Lorsque Antolin, un jeune acrobate, fait son apparition, Lune Rouge décide qu’il sera son chevalier dans une quête pour sauver le royaume de son père. Celle-ci emmenera la jeune fille et ses amis dans le sombre pays de Jamais.