Dans un monde semblable au Japon des années 2020, des anomalies provoquent des fusions étranges. Celles-ci amènent Toshiro et Momoko, deux lycéens, à se rencontrer, lorsque le premier fusionne avec le chat de la seconde. Cette dernière connaît également une fusion. Entre horreur, humour, drame et science-fiction, une histoire sur la quête identitaire de deux adolescents.