La belle-sœur du professeur Hinton, Alicia, mène l’enquête sur sa mort. Elle soupçonne McCay à l’origine de la liste où se trouve le nom du mort, et derrière laquelle plane l’ombre de Silas, l’ancien camarade du dessinateur. Alicia fait arrêter le dessinateur par la police, un soir qu’il rencontrait Houdini à un de ses spectacles. McCay devra s’expliquer et se disculper, tandis que ses rapports avec Alicia prendront un nouveau tour.