Terrence, Savane et Sabba font face à Sealvya, le voyageur noir, à Delirium city. C’est alors que débarque Neil, contrôleur du feu et prof de philo de Terrence. Il croit que Savane est le jeune voyageur qu’il doit conduire à son seigneur. Ce tome, très axé sur la gent féminine, voit l’arrivée d’ève qui devient une voyageuse « invocatrice des motifs ». Au fil du voyage, nos héros vous entraînent du théâtre ambulant opéra multiplexe de Dreamland à Champiland ! Et la véritable quête de Terrence se dessine : trouver le royaume perdu d’édenia !