En absorbant Gotenks et Piccolo, Boo a considérablement augmenté sa puissance et son intellect. Gohan, qui jusqu’alors dominait le combat, se retrouve dans une situation critique. Le doyen des Kaio Shin décide donc de donner sa vie et ses Potalas à Goku pour que celui-ci redescende sur Terre, fusionne avec Gohan et puisse tenir tête à Boo. Mais ce qui pouvait arriver de pire finit par se produire : Gohan se fait assimiler à son tour !! Au même moment, Goku repère une immense aura celle de Végéta ?!