Suite au combat fracassant contre Nuts, le Sweet Madonna reprend sa route, avec à son bord une nouvelle recrue en la personne de Milka,une petite fille Old Blood. Attaqués par le capitaine Graff, nos héros ont vite fait de renverser la situation et gagnent un nouvel objet susceptible de les mettre sur la piste du trésor de Falcon. Conformément à l’indice que Nose déchiffre, ils se rendent sur l’île la plus septentrionale de l’archipel des aragnes. Ils pénètrent alors dans une forêt, mais à peine l’exploration commencée, Halk attaque sauvagement le reste de la bande, comme pris de folie…