Lawrence et Holo poursuivent leur route vers le nord du pays à la recherche d’indications sur yoitsu. Ils traversent le village de Teleo dans lequel est censé vivre un prêtre possédant des documents sur les différents dieux païens existants, mais ils tombent sur une jeune fille du nom d’Elsa qui leur réserve un accueil fort peu sympathique…