Son château détruit et son armée décimée, Moonfred en à gros sur le coeur ! Il invoque Vorglush, un démon des temps anciens, pour cramer du nain !Mais celui-ci n’a que faire des ordres du vampire et s’installe sur les ruines du château. Un seul espoir pour Moonfred : la neuvième compagnie…Nos héros reprennent donc du service et s’aventurent dans le royaume Elfe à la recherche du plus grand mage de tous les temps, le « king ».