Contre toute attente, le détective privé un peu gauche William Panama est parvenu à récupérer le mystérieux livre recherché par son employeur, Hermann Grimmler, lui-même sous la coupe d’une énigmatique éminence grise. Le rendez-vous est pris, l’échange doit avoir lieu sur un parking, mais Panama tombe dans un traquenard. Maintenant il a tout le monde à ses trousses: le FBI comme d’inquiétantes forces obscures. Toujours ballotté entre ses rêves hallucinants et des coincidences troublantes, il va se retrouver à Miami, Floride, où il tâchera de faire avancer une enquête qui prend une tournure des plus extravagantes. Second volet d’un premier cycle en trois volumes.