Inde, début du XXe siècle. Logé au palais du maharajah, Kundan, sous les traits de Lord Benedict qu’il a assassiné, prépare sa vengeance avec l’aide des Thugs, qui s’insurgent contre la couronne britannique et le pouvoir du roi. Manipulateur et pervers, il fait bientôt la connaissance de la fille du roi, Mary, que le véritable Lord Benedict avait pour mission de protéger en cas de rébellion. Cette dernière, troublée par Kundan, tombe sous le charme du vampire, qui attend patiemment son heure. Personne ne se doute encore de la véritable nature de Kundan. Riwetz, le médecin du maharajah, et Kavi, la dame de compagnie de Mary, sont intrigués par cet homme mais demeurent loin d’imaginer ce qui se trame dans l’ombre. Kundan connaît ce pays, ses coutumes et ses traditions pour y avoir grandi enfant… Jadis, la grande bataille contre les vampires ne tourna pas à son avantage, mais il est temps de prendre sa revanche. Les Thugs, qui pensent pouvoir utiliser Kundan pour assouvir leurs ambitions, vont réaliser avec effroi l’immense puissance de cette créature maléfique…