Cinq morceaux enregistrés au piano seul par Fats Waller tissent la trame de ce récit éclaté entre l’Europe et les Etats-Unis, un peu avant la deuxième guerre mondiale. Autour de la musique du jazzman de génie, qui n’aime que des femmes qui le méprisents et est aimé de femmes qu’il ne voit pas, se jouent les destinées de personnages disparates. Fats Waller mourra d’un infarctus en 1943, seul dans un train.