La magie d’un génie du jazz, empêtré dans un grand corps trop encombrant pour lui, à laquelle font écho les portraits croisés de divers personnages qui croisent sa musique : un peintre et un tailleur installés à Paris, un nazi anglais, deux juifs de Vienne, un hidalgo anti-fasciste, un jongleur moscovite. L’occasion bien sûr de décrire, aussi, les errances d’un monde troublé dans une époque qui ne l’est pas moins, celle des années 30 et 40.