Naofumi et sa compagnie se faufilent dans la ville où est conservéUn Sablier du Dragon. C’est là qu’ils retrouvent Raphtalia, qui a entretemps été choisie comme nouvelle détentrice de l’épée clanique. Mais les réjouissances sont de courte durée, car ils sont aussitôt attaqués par des clones du grand tigre blanc Lark, Tellis et Glass se précipitent alors à leur secours ! Les héros de deux mondes unissent leurs forces pour affronter des ennemis communs !