Maître Mushibugyô, chargé d’une mission secrète, est discrètement escorté au fief de Kishu par Tadasuke ôoka et Jinbe. Mais Kishu est en ébullition suite à l’arrivée de guerriers insectes, qui menacent d’exterminer toute la population si elle ne leur obéit pas. S’engage alors un jeu de cache-cache pervers entre le trio et les paysans  » violemment motivés  » par les insectoïdes.